Was benötigt ein Finanzberater?

Braucht man eine BU?…Checkliste Finanzberatung

• Angestellte: Aktuelle Gehaltsabrechnung und letzte Jahresendabrechnung (i.d.R. Dezember).
• Selbstständige: Aktuelle/letzte Daten zu Gewinn/Überschuss (EÜR, BWA, ESt-Bescheide).
• Sonstige Einnahmen: Kindergeld, Mieteinnahmen, Beteiligungen, Unterhalt etc.

Was kann ein Finanzberater?

Finanzberater (auch Financial Advisor) ist die Berufsbezeichnung für einen Dienstleister, der Kunden über Geldanlagen, Kredite oder Versicherungen berät. Diese Beratung erfolgt entweder anlassbezogen oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung.

Was muss man als Finanzberater wissen?

Gute Finanzberater verfügen über die folgenden Fähigkeiten, auf die sie auch in ihrer Bewerbung und im Vorstellungsgespräch hinweisen sollten:

• Interesse für Finanzthemen und politische Zusammenhänge.
• Hohe Auffassungsgabe.
• Hohe Eigenmotivation.
• Hohe Selbstständigkeit.
• Analytisches Denken.
• Problemlösungskompetenz.
• Flexibilität.

Wie kann ich einen Finanzberater werden?

Um Finanzberater zu werden können, benötigen Sie eine einschlägige Ausbildung im Finanzsektor. Noch besser eignet sich ein wirtschaftswissenschaftliches Studium. Wir haben für Sie zusammengetragen, was einen Finanzberater ausmacht.

Was sind die Voraussetzungen für den Beruf als Finanzberater?

Dazu zählen Ausbildungsabschlüsse, Zertifizierungen, ein gewisses Maß an Berufserfahrung und Referenzen. Um für den Beruf als Finanzberater zugelassen zu werden, empfiehlt sich ein fachnahes Studium, beispielsweise Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Bank oder Finanzdienstleistungen.

Wie sollten sie sich als Finanzberater auskennen?

In folgenden Bereichen sollten Sie sich gut auskennen, wenn Sie als Finanzberater tätig sein möchten. Sie beobachten Entwicklungen der globalen Finanzmärkte und können aktuelle Veränderungen einschätzen. Sie müssen in der Lage sein, Betriebs- und Wirtschaftlichkeitsanalysen anzufertigen.

Wer ist freiberuflicher Finanzberater?

Sie sind tätig als Finanz-, Unternehmens- bzw. Vermögensberater. Verschiedene Versicherungen, Banken oder Vermögensinstitute vergeben an selbständig arbeitende Finanzberater Aufträge, die diese dann für sie erfüllen. Als freiberuflicher Finanzberater: fällt die Work-Life-Balance unterschiedlich aus,